Eikichi se prend de sympathie pour Tamaru, souffre-douleur, dont le grand-père qu'il adore est malade. Ce dernier meurt en laissant à Tamaru une étrange valise. Il se met alors à changer... Parallèlement, un curieux individu, Yagyô Atsuki, marque la chair de ses victimes du signe "oni" qui signifie démon.