A la mort de Stanislas Douarnier, Julien retourne dans Falän grâce au Livre Bleu, avec la ferme intention de coincer Tazagol, l'associé du défunt Chozark. Mais il découvre un pays déchiré par la guerre opposant l'Ordre de la Lune aux Falaniens... Julien, plus connu sous le nom de Voyageur, rencontre Etarön, frère de Mablan, ainsi qu'Andaluïn, un apprenti magicien...