Lili Swamp mène sa vie librement et passe de ville en ville. Elle rencontre des personnages étranges, parmi lesquels un lutteur homosexuel andalou, une aimable sorcière, un allumeur de réverbères qui commande les feux follets et un savant russo-gabonais qui parvient à se dupliquer. Son apparente légèreté dissimule un besoin permanent de fuir car elle est habitée par un démon intérieur.