Will Kelly a 26 ans. Encore amoureux de la femme qui l'a quitté, il cherche à savoir si une autre peut exister. Introverti, chétif, fumeur compulsif, ex-glandeur reconverti en professeur d'anglais, il vient d'emménager dans un appartement glacial où il fête seul son anniversaire, au téléphone avec ses rares amis : Simon le gagnant, Alice l'inaccessible, et Katie, dont il tombe amoureux.