Shaftesbury, 1936. Emily travaille comme femme de chambre au Mansfield House Hotel depuis l'âge de 16 ans. Elle y a rencontré Tom, son fiancé. Un jour, un client l'entend chanter et propose de devenir son agent artistique. Elle accepte de se séparer de Tom pour devenir chanteuse à Bristol. Six ans plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle recroise Tom qu'elle n'avait pas oublié.