En 1280, au château de Rosentall, tout est prêt pour célébrer l'anniversaire du roi Belmonth. Valka, une artiste de la troupe arrivée au château, est sur le point d'accoucher. Mais le redoutable Trofen et ses mercenaires arrivent aux portes de la ville, et le volcan Ferona se réveille. Or, chacune de ses éruptions présage l'arrivée d'un grand dragon...