Le temps des Mérovingiens. Pour connaître les noms des rois et reines de l'époque. Une nuit de noces troublée par des apparitions d'animaux ? Basine n'y voit que la représentation de la gloire et de la chute de ses descendants, issus de son union avec le roi mérovingien Chilpéric 1er. Clovis, leur fils, raconte alors à ses enfants ses combats et leur fait part de ses actions...