L'écrivain Boulgakov demande à quitter l'Union

soviétique où tous ses écrits sont interdits.

Il écrit à Staline. Un jour, il reçoit un appel

téléphonique du maître du Kremlin, qui lui propose

une rencontre. La communication se coupe avant

que la conversation ne finisse. Ce point de départ

est le début d'une attente interminable de l'écrivain

dont la vie tourne au cauchemar.