Kobato réalise qu'elle est amoureuse de Fujimoto

et en ressent une immense tristesse, car elle pense

que le jeune homme, lui, ne l'aime pas. Alors que Iorogi,

l'ours à la broche et le renard continuent de débattre sur

les raisons de leurs transformations en animaux, Kobato décide

de trouver M. Okiura afin de le dissuader de détruire la crèche...