Miss Emma Pilkinson n'est pas une sorcière, dit-elle ! Pourtant, avec son vieux matou Mister Tail, elle passe ses journées à concocter des potions magiques bizarres et à faire apparaître de bien étranges créatures. Tout change pour la vieille dame le jour où son neveu parisien, âgé de treize ans, vient lui rendre visite dans son petit appartement de Chiswick, un quartier cossu londonien...