L'ouvrage rassemble des écrits extraits de diverses oeuvres de l'auteur permettant de retracer l'aventure d'un homme et d'une elfe qui choisissent de vivre leur amour, bravant la rivalité entre leurs peuples. Ensemble, ils se mettent en quête d'un des Silmarils détenus par le terrible dieu Morgoth.