A la fin du XIXe siècle, les paysans égyptiens, musulmans et chrétiens, se rebellent contre l'autorité du calife et refusent d'acquitter l'impôt foncier. Le sacristain Bédeir et le diacre Thawna quittent leur monastère copte pour une périlleuse mission auprès des Bachmouris, les chrétiens du delta du Nil. Un roman picaresque qui délivre un message de tolérance.