New York, 2005. Noir, pauvre et musulman, Malcom Brown sort de prison et doit survivre dans un pays hostile à ce qu'il représente. Il trouve un emploi de technicien de surface dans une chapelle de Harlem que fréquente Alexander Birke, un vieil homme qui a vécu la Shoah, passionné d'échecs et amateur de gospel. En dépit de leurs différences, les deux hommes se lient d'amitié. Tirage limité.