Fin des années 1930. A Barcelone, un anarchiste est enlevé en pleine rue. A la tête des ravisseurs, une certaine Caridad. Plus tard, à Paris, Sylvia fait la connaissance de Jacques Mornard. La soeur de Sylvia est la secrétaire de Trotsky, exilé au Mexique. Sylvia part à Mexico. Jacques Mornard qui s'appelle maintenant Frank Jacson la suit et travaille dans l'import-export.