Petit-Têtard, un gosse malingre, moche comme un pou, est petit-fils de fermier. Son père a ramé toute sa vie pour s'élever dans la société, mais lui passe son temps à rêver. Plus tard, Jeune-Têtard n'aime pas l'école et vit dans son petit monde, peuplé par les personnages des livres qu'il dévore. L'esprit de Grand-Têtard, quant à lui, oscille entre la littérature et les sciences...