Nounours Grognon râle tout le temps. Exaspérés, les autres jouets l'enferment dans une boîte et l'expédient au Père Noël. Celui-ci le reconnaît, Nounours Grognon est le premier jouet qu'il a fabriqué et il n'est pas allé à l'école des ours en peluche. Peu après, le Père Noël reçoit une lettre d'un petit garçon qui dit avoir perdu son ours un peu grognon qu'il adorait.