Dans le cadre d'une mission d'infiltration, l'agent secret Rafe Ortiz a eu pendant quelque temps une liaison avec une jeune femme : Raquel Molina, la sœur d'un trafiquant de drogue... Un jour, il reçoit un appel d'urgence. Raquel a été blessée au cours d'une rixe et souhaite le voir au plus vite. Lorsqu'il arrive à l'hôpital, la jeune femme vient de mourir après avoir mis au monde un bébé, un fils dont il est le père... Le médecin lui fait part alors des dernières volontés de Raquel : elle a demandé à ce que ce soit lui qui s'occupe de l'enfant, de crainte qu'il ne soit confié à sa propre famille...

Plus effrayé que séduit par son rôle de père célibataire, Rafe Ortiz se rend dans le Wyoming afin de confier son fils à son demi-frère, shérif dans une petite ville. Là, il fait la connaissance d'Angela Jaynes, une jeune femme fragile et solitaire. Angela, qui est diabétique et ne peut pas avoir d'enfant, est irrésistiblement attirée par le bébé. Elle se rend compte bientôt que le papa non plus ne la laisse pas indifférente... Un constat qui la plonge dans le désarroi car l'attitude de Rafe à son égard est pour le moins déstabilisante. Tantôt il semble vouloir la protéger, tantôt il se montre cynique et indifférent à son égard. Comme s'il craignait de s'attacher, comme s'il craignait de tomber amoureux d'elle !