Italie, XVIIe siècle. Giuseppe, un homme pauvre des Pouilles, a le pouvoir de s'élever dans les airs, porté par la grâce divine. Il fait l'objet d'un culte qui inquiète l'Inquisition. Une fable métaphysique mêlant enquête policière et fantastique, inspirée par la vie du frère franciscain Giuseppe da Copertino.