L'arbitre des cieux Faunaria se déchaîne contre Lugh et Maître Liber ! Sa force ahurissante malmène les deux acolytes. Alors que tout semble perdu, Maître Liber puise dans son sang l'énergie suffisante pour retrouver sa forme originelle et lancer une dernière contre-attaque. Pendant ce temps, Arata plonge avec Celes dans le dangereux monde de Laevatein afin de retrouver la mémoire de Hijiri. Cet acte pousse le président de l'école à rejoindre les cieux et à entrer en contact avec le reste des mystérieux arbitres...