Bink est condamné à l'exil parce qu'il ne possède aucun pouvoir, aussi décide-t-il d'aller demander au magicien Humfrey de lui en accorder un. Il se met en route en compagnie du centaure Chester et de Crombie, changé en griffon, mais un ennemi inconnu veut les empêcher d'atteindre la source de magie.