Eve, une petite sorcière délaissée, et Dodo, l'âme, d'un vieux dragoni ramenée sur terre par magie, continuent de rechercher les enfants de ce dernier. Avec l'aide de Yute, le remplaçant du patron de l'auberge où ils logent, ils créent « le bureau des demandes de la sorcière » qui rencontre un grand succès.

C'est alors que cette merveilleuse famille croise la route d'une mystérieuse cliente tombée du ciel...