Dans la Chine mythique du XIe siècle av. J.-C., l'empereur Zhou a succombé au charme de la vénéneuse Daji, une démone qui affame le peuple. Les immortels de Kunlun, exaspérés par cette situation, chargent Taigong-Wang d'emprisonner les 365 sous-fifres de Daji pour affaiblir son pouvoir. Mais Taigong-Wang décide d'aller affronter directement la démone.