Bozo Shinagawa, une tueuse en série corpulente et déguisée en clown, qui découpait et cachait les corps de ses victimes, a été arrêtée. Arata Natsume, un assistant social, la rencontre afin d'aider l'enfant d'une victime à retrouver la tête de son père. Contre toute attente, il découvre une jeune fille frêle et fragile, loin du monstre sanguinaire qu'il se représentait.