Mitchell est un Beta intransigeant. Quand son avenir lui a été arraché, il s'est juré de ne jamais se lier de nouveau, et surtout pas avec une louve issue d'une meute de traîtres. Dawn est trop jeune pour se souvenir de la guerre qui a détruit les siens, mais elle est prête à se battre pour se faire une place dans ce monde où loups et humains co-existent. Il lui faudra cependant lutter contre son attirance envers Mitchell. Tandis que tous deux s'efforcent de résister aux sentiments qui les animent, un nouvel ennemi s'approche...