Dans le delta du Mississippi, un chirurgien hérite d'une valise remplie de documents sur la condition des Noirs du Sud des Etats-Unis des années 1920. De ces archives émerge la figure de Manson, un chanteur de blues itinérant, faiseur de miracles et pourfendeur d'injustices, attirant autour de lui mendiants et révoltés. Une réécriture de la vie du Christ sur fond de musique et de racisme.