Merlin est un vert luron de 79 ans. Il vit au Croisic, en Loire-Atlantique. A l'occasion de vacances en famille dans les Hautes Vosges, dans un village au décor de western spaghetti où les habitants vivent joyeusement leurs vies de cowboys et d'Indiens de cinéma, Merlin fait la connaissance de Maurice. Assis sur un banc, un peu perdu, Maurice a 82 ans et un Alzheimer galopant...