Retrace le parcours tourmenté d'un homme, Andrew Halfnight, de la naissance à l'âge adulte, depuis les collines brumeuses de l'Ecosse minière jusqu'au Canada, en passant par le décor d'opérette d'une île des Tropiques. C'est une plongée au coeur du cauchemar qui prend les accents épiques d'un voyage initiatique au bout duquel le narrateur renaît à lui-même.