Ismaël est noir. Il a honte de sa couleur. Il a maudit sa mère et épousé une femme blanche, mais rien n'apaise sa haine, d'autant que son frère Elias est blanc. Aucune réconciliation n'est possible entre les deux races. Nelson Rodrigues refuse toute concession au problème du métissage, et pose dans cette pièce le problème fondamental du Brésil.