Francfort, mars 1939. Julian von Bergen, élégant, charismatique et insaisissable, s'apprête à quitter la Villa Neyher, somptueuse demeure néoclassique nichée sur la Forsthausstraße. Mais cette dernière soirée, entre éclats mondains et tension sourde, va tout changer. Alors que l'Allemagne s'enfonce dans l'ombre, Julian découvre une terrible vérité, capable de tout faire vaciller...