Dans la petite ville de Paraiba, au Brésil, un gardien de nuit, Manoel Domingos raconte ses histoires tous les soirs, devant un public d'habitués et de visiteurs occasionnels. Maria Claurênia Abreu da Silveira a enregistré plusieurs de ces soirées, les a retranscrites et présente ici des contes dits et recréés à partir de la tradition orale qui sont l'oeuvre d'un authentique créateur.