Trois vieux clowns, anciennes connaissances, se retrouvent à l'occasion d'une audition. C'est la joie des retrouvailles puis l'angoisse de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils furent. S'engage alors une compétition absurde... Dans la seconde pièce il s'agit d'une rencontre mystérieuse un soir d'ivresse entre deux personnes. Le récit est orchestré dans une narration qui témoigne de leur relation.