Altos, fils du roi de Brénitie, naît avec un visage de loup. Son père Elios, choqué par son apparence, meurt en quelques heures. Menacé par son cousin Eliot, personnage fourbe et sournois, il vit ses premières années enfermé avec sa mère dans une cellule, jusqu'à son dixième anniversaire, âge où il s'aperçoit qu'il n'est pas totalement comme les autres...