L'histoire du bâtard de Mauléon est tirée d'un manuscrit

rédigé par le chroniqueur Jehan Froissart, que Dumas dit

avoir eu la chance de retrouver.

L'histoire débute au mois de juin 1361, alors qu'Agénor de

Mauléon et son fidèle écuyer Musaron se dirigent vers le

Portugal, pour y rejoindre Frédéric, Grand Maître de Saint-Jacques,

frère de don Pedro, roi d'Espagne.

Mais Frédéric est assassiné par don Pedro. Mauléon se met

alors au service de l'autre frère de don Pedro, Henri de

Transtamare qui avec l'appui des Français, du roi Charles V

et du Guesclin, tente de prendre le trône d'Espagne.

Les batailles succèdent aux batailles, l'amour se rencontre,

mais Mauléon sera victorieux après un très lourd sacrifice...