Il Palazzo, mégalomane rêvant de dominer le monde, peine à prendre le pouvoir dans sa propre ville. Il est soutenu par les deux membres de son organisation secrète Across : Excel, une idiote hyperactive et Hyatt, une jeune femme à la santé fragile. Excel, partie dans une petite ville prêcher pour le compte d'Il Palazzo, est stoppée dans ses efforts par la bande d'Iwata.