Les années ont passé et tout va pour le mieux à Selenae où les monarques Sheelba et Kaylan règnent avec sagesse. L'impératrice Sheelba est sur le point d'accoucher. Shaar-Lun le vagabond qui avait disparu, réapparaît soudain, pour enlever le bébé et l'entraîner dans les profondeurs de la terre. Il annonce le sacrifice prochain de l'enfant, nécessaire pour réveiller le Dragon.