A la fin de sa période bleue, Picasso vit au Bateau-lavoir, à Montmartre, avec Fernande Olivier, 13, rue Ravignan, un lieu étrange où l'artiste peint depuis 1904. Il rencontre alors Max Jacob, Guillaume Apollinaire, Ambroise Vollard, Gertrud Stein, Georges Braque... Une oeuvre de fiction s'inspirant de la vie de Picasso dans le vieux Paris entre 1905 et 1908.