Possédé par la démone Devina, Balthazar reprend sa recherche du Livre des Sorts et doit lutter contre son attraction pour Erika Saunders, une enquêtrice. Alors que des corps mutilés sont découverts en ville, Erika est hantée par des ombres et un homme mystérieux, à la fois suspect et sauveur. Balthazar et Erika risquent de devoir sacrifier leur amour pour sauver la confrérie d'un vieil ennemi.