Tandis que Gunnolf semble à l'apogée de sa gloire après avoir défait et capturé Tristan, l'invincible chevalier du Sud, Fanegan et Wilfrid supportent avec peine les contrecoups de leur perte, un ami pour le premier, un père pour le second. Dans le même temps, les dons mystiques du plus jeune des frères s'épuisent et la tentation d'user de la Voie bleue se fait de plus en plus forte.