A l'occasion de la grande fête d'automne, les saltimbanques installent chaque année leur campement devant les murs de Marsellane pour y divertir les villageois. Mais suite à une tragique méprise, les chariots n'apparaissent pas à l'horizon. Dépossédé de sa fête, le peuple gronde et se révolte. Des ambassadeurs partent à la recherche des forains, avec pour mission de les ramener avant les neiges.