Aristote est un chat qui vit auprès de sa maîtresse, Eulalie. Le jour, il se blottit bien au chaud chez la vieille dame. La nuit, il part à l'aventure. Eulalie vit seule depuis que son mari est parti en mer. Aristide est un oiseau qui vit auprès d'Eustache, un marin échoué sur une île déserte. Toute la journée, Eustache appelle Eulalie.