Dans le Japon moderne, Shinobu est une Tengu, créature fabuleuse dotée de pouvoirs magiques. Recueillie par le Maître, elle est toute dévouée à sa cause, la domination du monde par les Tengu. Son oncle le professeur Takama s'oppose à leurs desseins. Il a remplacé sa nièce par une poupée vivante mais celle-ci risque de mourir et il doit pour la sauver retrouver Mr Z, un Tengu légendaire.