Merle est une petite orpheline de 14 ans qui vit à Venise dans le seconde moitié du XIXe siècle. Elle est recueillie par le mystérieux fabricant de miroirs Arcimboldo chez qui elle arrive en même temps qu'une petite aveugle. Dès la première nuit, il se passe des choses étranges dans cet atelier : le viel homme redonne la vue à l'aveugle tandis que dans la cour résonne la voix de la Reine des Eaux.