Joseph, ivrogne invétéré, est un semeur d'embrouilles notoire dons son village de Corrèze. Personne ne connaît le secret qui l'a contraint à quitter sa fiancée, Margot, alors qu'il devait l'épouser.

De retour, de nombreuses années plus tard, il se lie d'amitié avec Alexandre, douze ans, qui n'est autre que le petit-fils de Margot. Margot qui vit à Montpellier et qui n'a jamais pu oublier le beau rossignol qui chantait pour elle. Joseph, lui, n'a aimé aucune autre femme.

A travers les péripéties villageoises, se révèlent une histoire de famille et le terrible secret qui a désuni deux êtres faits l'un pour l'autre.