An de grâce 1124. Pour l'aider à convaincre son père de la laisser épouser un jeune troubadour dont elle est amoureuse, la princesse Cunégonde demande à la sorcière Belzébelle de lui préparer une potion ensorceleuse. Mais cette dernière est débordée de travail. Aussi va-t-elle commettre une erreur fatidique.