Toulon, en 1960 pendant la guerre d'Algérie. L'arrivée de la grand-mère d'Algérie change le cours de la vie de Mahmoud : la famille Slimani va fêter Noël car Mémé d'Arménie est chrétienne. Le petit garçon va également découvrir peu à peu la tragédie de la famille et du peuple arménien. En fin d'ouvrage, un dossier documentaire.