Après leur combat épique contre le warmachine Orc, Alfred et son équipe doivent en rapporter les plans à Windurst. Durant leur périple, ils rencontrent la mystérieuse barde Elvaan et un moine Taru Taru en grande difficulté. Mais tandis qu'ils embarquent à bord d'un bateau à destination de San d'Oria, Iris ignore encore qu'elle s'apprête à affronter des ennemis venus de son passé...