Un soir, Edric, un troll des forêts,

recueille un petit garçon, Christian,

qui s'est enfui de chez lui.

Onze ans plus tard, Christian est devenu

un beau jeune homme, curieux

et inventif. Il aime par-dessus tout

regarder à travers sa longue vue

la mystérieuse princesse brune

qui habite le château, de l'autre côté

de la rivière. Solitaire, grande lectrice,

elle n'a pour compagnie que ses trois

adorables chiens et son vieux père,

le roi. Un matin, n'y tenant plus,

Christian envoie ses deux pigeons

voyageurs porter un billet à la princesse.

À sa grande surprise, elle répond,

et une correspondance aérienne s'ensuit.

Un beau jour, Christian décide

de traverser la rivière pour solliciter

un emploi au château...