William est un jeune garçon réservé et solitaire qui mène une vie, jusque-là, paisible. Pourtant un soir, il sera transporté dans un monde fantastique par une mystérieuse voiture volante. Livré à lui-même, il fera la connaissance d'une créature coiffée d'un bonnet jaune. Avec elle, il va alors découvrir que ce monde abrite une terrible menace...