A la suite d'une petite annonce passée dans un journal local, un dialogue socratique s'instaure entre Ishmael, un professeur à la recherche d'un élève souhaitant sauver le monde, et Julie. Il la pousse à développer sa propre pensée d'une manière originale. Ishmael est un gorille et Julie, une collégienne de 12 ans, dont la mère est alcoolique.