Wolfram Manteufel, mi-loup, mi-diable, narre son histoire. Né en 1469 à Weisemburg, en Franconie, cette créature faite homme rencontre Arabella. Ensemble, ils vivent les affres de la passion avant l'arrivée d'une nouvelle femme, Adelheide. Parallèlement, Lindenschmidt, le chevalier-brigand, est un vampire en quête de puissance et d'amour. Le destin fait se croiser et s'affronter ces personnages.